Over ons
Professioneler advies geven tegen lagere kosten?
Professioneler advies geven tegen lagere kosten?
Professioneler advies geven tegen lagere kosten?
.
Wil je het adviesproces in jouw assurantiekantoor verbeteren? Je klanten efficiënter interviewen? Minder tijd kwijt zijn aan je adviesproces en je rapport? Je klant met plezier je rapport laten lezen? En toch voldoen aan de eisen van de Wft?
Dat kan met onze AWE-Adviesmethode!
Wat is de AWE-Adviesmethode?
Professioneler advies geven tegen lagere kosten?
Professioneler advies geven tegen lagere kosten?
Onze AWE-adviesmethode is gebaseerd op de AWE-theory of Personal Finance. Judith Scherrenberg helpt jou of de mensen in jouw bedrijf beter en sneller te adviseren. Klanten voelen zich gehoord en gewaardeerd. Judith heeft diverse kantoren geholpen bij het efficiënter en slimmer inrichten van het adviesproces. Overbodige administratie verva
Onze AWE-adviesmethode is gebaseerd op de AWE-theory of Personal Finance. Judith Scherrenberg helpt jou of de mensen in jouw bedrijf beter en sneller te adviseren. Klanten voelen zich gehoord en gewaardeerd. Judith heeft diverse kantoren geholpen bij het efficiënter en slimmer inrichten van het adviesproces. Overbodige administratie vervalt. De klant ervaart meer toegevoegde waarde.
Judith werkt sinds 1987 in de financiële dienstverlening. Zij heeft een brede ervaring als ondernemer in een assurantiekantoor en pensioenconsultancy bedrijf. Zij richt zich op efficiënte adviesprocessen in combinatie met helder communiceren met de klant. Hiernaast heeft ze enkele toezichthoudende nevenfuncties. Zij heeft zo breed contact met de markt.
Samen met Roelof Meijer heeft ze het boek How to become AWEsome geschreven. Een handzaam boek voor de ondernemer die met behulp van financiële planning zijn doelen kan verwezenlijken. Het boek is te koop op bol.com in het Nederlands en op Amazon.com in het Engels.
Prijslijst
Dienstverlening
Adviestrajecten complexe producten
AOV-traject
12
- Inventarisatie huisstijl communicatie
- Inventarisatie verbeterpunten
- Opstellen sjabloon inventarisatielijst
- Opstellen sjabloon adviesrapport
- Training adviseurs
- Puntjes op de i
Prijs € 2.500 exclusief BTW
Tijdsinvestering 18 - 20 uur exclusief reistijd
Lijfrente-traject
15
- Inventarisatie huisstijl communicatie
- Inventarisatie verbeterpunten
- Opstellen stroomschema keuze-
mogelijkheden
- Opstellen sjabloon inventarisatielijst
- Opstellen sjabloon adviesrapport
- Training adviseurs
- Puntjes op de i
Prijs € 3.000 exclusief BTW
Tijdsinvestering 21 - 24 uur exclusief reistijd
Traject Variabele pensioenuitkering
22
- Inventarisatie huisstijl communicatie
- Inventarisatie verbeterpunten
- Opstellen stroomschema afhankelijkheden en keuzemogelijkheden
- Opstellen sjabloon inventarisatielijst
- Opstellen sjabloon adviesrapport
- Training adviseurs
- Puntjes op de i
Prijs € 3.000 exclusief BTW
Tijdsinvestering 21 - 24 uur exclusief reistijd
AWEsome Life! BV